Sinan Demir, bir âlimken Demirorman Hisarı'nda sancaktar olur. Askerleriyle birlikte Moğol istilasına karşı savaşır, haydutları temizler, asker toplar. Zehirli erzak ve maden işletmeleri gibi olaylarla ilgilenir. Güçlü toprak sahibi Sadık Erenbey ve Muammer Yurdagül ile mücadele ederken nişanlısı Aysel Demir'i korur. Barut yapımına ve mahkeme mücadelelerine katılır, askerî çatışmalar, kişisel ilişkiler ve yolsuzluklarla aynı anda yüzleşir.